숀 코너리 , 미셸 파이어 특급스타들이 펼치는 스릴있는 첩보전과 위험한 사랑이 결합된 액션 스릴러섹스폰 연주자이며 술을 좋아하는 영국인 출판인 발리 블레어는 소련 여행 중에 작가모임에서 단테라는 소련인을 만난다. 그 후 단테는 친구인 카티아에게 원고를 주면서 발리에게 출판을 의뢰하라고 한다. 그러나 원고는 영국 정보부에 흘러 들어가게 되는데 “소련의 로켓 기술 수준이 너무 뒤쳐져 서방 세계에 위협이 되지 못한다”는 충격적인 내용이었다. 정보부의 네드는 발리에게 원고의 저자인 단테의 정체를 알아내 줄 것을 요청한다. 발리는 단테의 연락책인 카티아를 만나 단테가 소련군 최고의 과학자 야코프임을 알아낸다. 한편 미국 CIA의 러셀은 발리를 야코프의 접선책으로 이용하여 야코프에게서 소련의 기밀을 뽑아내려고 결정적인 '목록'을 준비한다. 목록이란 소련에 대해서 알고 싶은 모든 질문을 수록한 질문서로, 소련측에 넘어가면 우방의 약점이 노출되는 치명적인 정보이기도 하다. 그러던 중 발리는 야코프를 만나면서 그의 순수한 이상에 감동되고, 카티아와 만나는 동안 그녀를 사랑하게 되는데…

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